从前，有个国王，他的王后有一头金灿灿的头发，美得像太阳一样！可是有一天，王后生病了，她临走前对国王说：‘如果你再娶妻，一定要找一个和我一样漂亮、有金发的女子哦。’国王答应了，王后才闭上眼睛，安安静静地睡着了——她去了天堂。
国王伤心了很久很久，都不想再见任何人。可大臣们着急啦，说：“国家不能没有王后啊！”于是派使者去全国找漂亮的姑娘，找了好久，都没找到像王后那样美的女孩。
国王有一个女儿，也长着一头闪闪发光的金发，越长大越像她的妈妈。国王一看见她，心里就暖暖的。他决定要娶自己的女儿做新娘！
公主听了吓坏了，连忙说：“如果真要嫁给你，你得给我三件衣服：一件像太阳一样闪亮，一件像月亮一样柔和，一件像星星一样闪烁。还要一件用一千种动物皮毛做的斗篷！”
她心想：“这怎么可能呢？”但国王太爱她了，真的请来了最厉害的裁缝和猎人，把那三件神奇的衣服做好了，还缝出了一件千皮斗篷。
公主知道爸爸不会改变主意，就在夜里偷偷逃走了。她带上金戒指、金纺轮和金线轴，穿上阳光衣、月亮衣、星星衣，披上千皮斗篷，脸上和手上都抹上黑灰，像个小小怪物一样出发啦！
她走了整整一晚，来到一片大森林里，累得倒在树洞里睡着了。
第二天，打猎的国王发现了她，猎狗汪汪叫着围着树洞转圈。国王派人抓来这个“怪兽”，结果把她送到了厨房，让她扫灰、挑水、拔鸡毛……大家都叫她“千皮兽”。
有一天，宫里开舞会啦！千皮兽对厨师说：“能让我上去看看吗？”厨师说：“可以，不过半小时后要回来煮汤哦。”
她悄悄跑回房间，洗掉黑灰，换上阳光衣，走进舞厅。大家看了都说：“哇，好美的公主！”国王邀请她跳舞，跳完一抬头，咦？她又不见了！
千皮兽急忙跑回去煮汤，还偷偷把金戒指放进了汤里。国王喝到金戒指，惊讶极了！他问是谁做的汤，厨师只好说出是千皮兽。
国王召见她，可她只是低着头说：“我只是个没人要的小怪兽。”
第二次舞会，她穿上了月亮衣，还是被国王认出来了。她又在汤里放了个金纺轮。
第三次舞会，她穿着星光衣来了。国王趁跳舞时给她戴了个戒指，还想留住她，但她跑得太快啦！
匆忙中，她忘记涂黑一个小手指，还漏了斗篷的一角。回到厨房，她又把金线轴放进汤里。
这一次，国王终于发现那只白嫩的手指和套着戒指的痕迹。他一把拉住她的手，斗篷裂开了，金发露了出来！
千皮兽变回了真正的公主，美丽得像天上的星星。
国王高兴地说：“原来你就是我亲爱的新娘！”他们当天就举行了婚礼，从此过上了幸福快乐的生活。