在一片大大的森林里，住着一位小天使，她一个人住在小木屋里，没有爸爸妈妈，也没有小伙伴。
每天，她就和小虫子们玩一玩，逗一逗，说说话。可是，她还是觉得有点孤单。
有一天，狐狸来了，敲着门问：“喂！你看到兔子了吗？”
小天使摇摇头：“没看到。”
“哼！”狐狸甩甩尾巴走了。
不一会儿，狐狸又来敲门了：“喂！你看到兔子了吗？”
小天使皱皱眉头：“没看到。”
“咚咚咚！”狐狸敲得更响了，“啪嗒啪嗒”地走远了。
狐狸总来，小天使越来越闷闷不乐。
这时，一只鸟飞来说：“不如去人类的世界瞧一瞧吧！”
“人类世界可好玩啦！”小鸟眨眨眼，“不过你要摘掉翅膀，换身衣服，像个小朋友一样哦！”
小天使点点头，念起咒语，“呼啦啦”一朵白云飘下来。
她跳上白云，飞呀飞，离开了森林。
“哗啦啦”的小河从身边流过，黑黑的山丘像睡觉的大熊，一闪一闪地过去了。
她飞到了一座城堡，轻轻飘啊飘，像羽毛一样落下来。
突然，一个年轻人在叹气：“我是个诗人，冬天来了，蝴蝶都躲起来了，我的灵感也冻住了。”
小天使擦擦他的眼镜，他一下跳起来喊：“春天回来啦！蝴蝶蜜蜂跳舞唱歌啦！花儿开啦！小溪笑啦！”
他开心地写起诗来，“沙沙沙”，像风吹树叶一样好听。
小天使继续走，看见一座金光闪闪的房子，圆圆的屋顶像将军的头盔。
原来是大剧院！里面没人看演出，只有一个哭鼻子的歌手。
“我的嗓子坏了，唱不了歌了。”歌手难过地说。
小天使念起咒语，“叮叮当当”，歌手的声音变亮了！
他高兴地转圈圈、跳高高，歌声美得连百灵鸟都飞来听啦。
越来越多的人来找小天使许愿，可是她心里还是空空的。
“我想回森林啦。”小天使悄悄说。
她乘着白云回到小屋，却发现昆虫朋友们少了一些。
小鸟蹲在树枝上，不好意思地说：“呃……我吃了几只小虫。”
小天使叹了口气，心想：“也许最好的朋友，不是找来的，是慢慢长出来的。”
她坐在窗边，看着天上的星星，希望下次有人真正愿意陪她一起玩。